Bonnie und ihr junger, femininer Bruder Percy werden eingeladen, bei einer Freundin, Julie, zu leben. Julie ist ausgebildete Psychologin und Hypnotiseurin und möchte ihre Fähigkeiten in der Regression testen. Percy soll ihr unwissender Kandidat sein bei ihrem Versuch, einen erwachsenen Mann in ein gewindeltes Baby zurückzuverwandeln. Aber wird sie Erfolg haben?