Mikey war ein erfahrener Hypnotiseur und glaubte, er wüsste genug, um den Tricks und Kräften anderer Hypnotiseurinnen zu widerstehen. Da sah er eine Show von Shelagh, einer Frau, in deren Bühnenshows sich Zuschauer in Babys verwandelten, Windeln trugen, nass machten und jede beliebige Aktion ausführten. Also forderte er sie zu einem Wettkampf heraus: ihre Kräfte gegen seine. Das Problem war, dass er insgeheim ein Adult Baby war, und das konnte ein Risiko darstellen, da Shelagh ihre Kandidaten gerne hypnotisierte … in Windeln.

Diese erotische Hypnose-Saga taucht ein in die Welt der Hypnose, der weiblichen Dominanz und natürlich in die erstaunliche Welt der Adult Babys, der Macht von Windeln und mehr.